괴팅겐, 2023-03-31 

• 프랑스에 본사를 둔 세포 및 유전자 치료를 위한 혁신적인 업스트림 기술 공급사
• 바이러스 벡터 제조의 핵심 요소인 Polyplus의 형질 주입 시약(transfection reagents)과 플라스미드
• 인수 비용 약 24억 유로

싸토리우스는 프랑스 자회사 Sartorius Stedim Biotech (싸토리우스스테딤바이오텍)을 통해 ARCHIMED (아키메드) 및 Warburg Pincus (워버그 핀커스)의 계열사인 WP GG Holdings IV B.V.를 포함한 사모투자회사로부터 Polyplus를 약 24억 유로에 인수하는 계약을 체결했다고 발표했다.

Polyplus는 약 270명의 직원이 근무하고 있으며, 고품질 및 GMP 인증 등급의 형질 주입 시약과 다른 DNA/RNA 전달 시약, 플라스미드 DNA를 개발 및 생산한다. 이는 세포 및 유전자 치료제와 기타 첨단 치료제에 사용되는 바이러스 벡터 생산의 핵심적인 요소다. 큰 성장률을 기록 중인 Polyplus는 2023년에 수천만 유로의 매출과 상당한 EBITDA 마진을 창출할 것으로 예상된다. 해당 인수는 노사 협의회와 협의 및 규제 당국의 승인을 포함한 관습적인 조건에 따라 이루어지며, 이는 2023년 3분기 중 마무리될 것으로 예상된다.

2001년에 설립된 Polyplus는 프랑스 Strasbourg (스트라스부르)에 본사를 두고 있으며 프랑스 외에도 벨기에, 미국, 중국에 지사를 두고 있다. Polyplus는 형질 주입 시약 외에도 플라스미드 설계, 단백질 및 플라스미드 제조와 같은 인접 기술 인수를 통해 유전자 치료와 유전자 변형 세포 치료를 위한 업스트림 포트폴리오를 확장하고 있다.

싸토리우스 바이오프로세스 사업부의 최고 책임자인 René Fáber (르네 파버)는 "Polyplus의 혁신적인 솔루션은 싸토리우스의 포트폴리오, 특히 첨단 치료제의 개발과 생산을 위한 핵심 요소와 세포 배양 배지 사업을 보완해주며 유전자 치료제 제조를 위한 다운스트림 포트폴리오와도 강력한 시너지 효과가 있을 것이다"라며 "역동적으로 성장하는 세포 및 유전자 치료 시장에서 바이러스 벡터는 원하는 유전자를 세포에 전달하기 위해 필수적이며 이러한 치료제의 개발 파이프라인은 크게 성장하고 있고 더 많은 사람들이 주요 이정표에 도달하고 있다"고 설명했다. 이어 "세포 및 유전자 치료제 생산에 중요한 구성 요소의 선도적인 공급사로서 싸토리우스와 Polyplus는 중요한 역할을 수행하는 입지를 확보하게 될 것이다”고 강조했다.

Polyplus의 최고 경영자(CEO) Mario Philips (마리오 필립스)는 "이 인수는 Polyplus 역사에 중요한 이정표가 되어 업스트림 시장에서 우리의 리더십과 Polyplus 팀을 알릴 기회이며, 세계 최고 수준의 바이오프로세스 시장 리더인 싸토리우스와 힘을 합치게 되어 기쁘다"고 말했다. 또한 "양사의 결합된 포트폴리오는 중요 치료제를 보다 저렴하게 하기 위한 노력의 일환으로 전 공정 워크플로를 최적화할 수 있는 가치를 창출해 세포/유전자 및 DNA/RNA 치료제를 사용하는 고객에게 비할 데 없는 가치를 제공할 것이다"고 부연했다.

Warburg Pincus 헬스케어 책임자인 TJ Carella (티제이 카렐라) 전무이사는 "우리는 기업의 성장기 동안 Polyplus를 지원해 왔으며, 제품 포트폴리오를 성공적으로 확장하고 인수 전략을 세우기 위해 파트너십을 맺은 것을 자랑스럽게 생각한다"고 말했다. ARCHIMED의 회장이자 경영 파트너인 Denis Ribon (데니스 리본)은 "ARCHIMED는 7년 동안 Polyplus의 전략적 파트너이자 주주였으며, 따라서 폴리메드가 다음 장을 위해 좋은 새 둥지를 찾은 것을 기쁘게 생각하고 있다"고 말했다. Warburg Pincus의 전무 이사 Ruoxi Chen (루오시 첸)과 ARCHIMED의 Ludovic Alonzi (루도비크 알론지) 수석은 "생명 과학 분야의 투자자로서, ARCHIMED와 Warburg Pincus는 혁신적인 의약품 솔루션이 환자에게 가져다줄 긍정적인 변화를 믿는다"고 했다. 이어 "싸토리우스와 Polyplus의 혁신적인 솔루션의 연구와 개발을 지원하는 공동 사명에 있어 싸토리우스가 Polyplus의 좋은 파트너가 될 것을 믿어 의심치 않으며, Polyplus와 마리오의 새 출발에 응원 시지를 보낸다"고 덧붙였다.

싸토리우스 AG는 거래 자금 조달을 위한 전환 기간 동안 J.P. Morgan사로부터 브릿지 론을 받게 된다. 싸토리우스는 장기 금융 상품으로 이 대출을 차환할 계획이다.

Jefferies LLC는 싸토리우스의 자문을 담당하였으며, Kirkland & Ellis LLP는 Polyplus와 주주들에게 법률 자문을 제공했다. William Blair는 싸토리우스의 재정 고문을 담당하였고, Milbank LLP와 Jeantet에서 법률 자문을 제공하였다.

이 보도자료에는 싸토리우스 그룹의 미래 발전에 대한 전망 및 진술이 포함되어 있습니다.

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싸토리우스 소개

싸토리우스 그룹은 생명 과학 연구와 바이오 의약품 산업의 주요 글로벌 파트너입니다. 혁신적인 실험실 장비 및 소모품을 포괄한 실험실 제품 및 서비스 사업부는 제약 회사, 바이오 제약 회사, 그리고 학술 연구소에서 연구 및 품질 관리를 수행하는 실험실에 중점을 둡니다. 바이오프로세스 솔루션 사업부는 일회용(single-use) 솔루션에 초점을 맞춘 광범위한 제품 포트폴리오를 통해 고객이 생명 공학 의약품과 백신을 안전하고 빠르고 경제적으로 생산할 수 있도록 지원합니다. 독일 괴팅겐에 본사를 둔 싸토리우스는 전 세계적으로 약 60개의 생산 및 판매 시설을 보유하고 있습니다. 싸토리우스는 상호 보완적인 기술을 인수함으로써 유기적인 성장을 이루고 포트폴리오를 확장합니다. 2022 회계연도에 싸토리우스는 약 42억 유로의 판매 수익을 기록했습니다. 2022년 말 기준, 약 16,000명의 직원이 전 세계 고객을 위해 근무하고 있습니다.